入北汉境内作战，占领了辽州、石州和一些边境县城。
西北孤狼——府州节度使折德扆，击退了侵犯府州的数千北汉兵，生擒其卫州刺史杨璘。
北汉接连遭受失败，损兵折将、丢城失地，而他的契丹爸爸又给了来了一个暴击伤害，责之以“三大罪”，咋看都像当初灭晋的套路。北汉被吓坏了，连忙派侄子刘继文出使辽国，赔礼道歉，认怂装孙子。
辽国将刘继文扣押，没有对北汉的道歉行为做出任何回应（辽执其使而不报）。辽国的态度让北汉如坐针毡，哪里还有心思跟大宋拉锯？
964年正月，宋将李继勋又一次深入北汉境内，围攻辽州。2月1日，辽州守将举城投降。北汉被迫再次呼叫契丹爸爸，契丹派南院大王耶律挞烈（又作“耶律达里”）率军支援。
耶律挞烈是大辽名将，他的事迹将在后文契丹专题详述。耶律挞烈率六万契丹铁骑赴援，在石州将李继勋击退。然而耶律挞烈的任务只是保证宋军不再深入，保留北汉政权苟延残喘而已，没有为北汉开疆拓土的义务。
于是，大宋与辽国达成了一种默契：只要大宋不推翻北汉，那么辽国也无意将“大契丹共荣圈”势力范围南扩。
换句话说，孟昶幻想中的“南北夹攻”也只能停留在幻想阶段。
后蜀孟昶在“鸽派”宰相李昊与“鹰派”枢密使王昭远之间，选择了王昭远，毕竟只要有机会，谁都想站着把钱挣了。孟昶派孙遇、赵彦韬、杨蠲（音同“绢”）等人携带蜡丸帛书，抄小路去北汉联络刘承钧。
为了保证游说成功，或者在谈判桌上争取更多的主动，间谍团又派赵彦韬先潜入汴州，刺探中原虚实，例如最近几次大宋与北汉、辽的边境冲突等情报。
然而……我们中出了一个叛徒。
赵彦韬偷偷地将蜡丸帛书偷了出来，进了汴州之后就立刻反水，将蜡丸书献给大宋朝廷。
得到蜡丸书的赵匡胤大喜过望，无比开心地对左右说道：“终于可以师出有名啦！”史籍说赵匡胤“素谋伐蜀”，在收复两湖后，就将张晖任命到凤州，收集后蜀情报，很快就“尽得其山川险易”；而就在几天前，赵匡胤刚刚与穆昭嗣进行了重要对话。
穆昭嗣，原本是荆南的“皇家曲艺团”成员（以方伎事高氏），长期接触荆南高层，算是“荆南通”，荆南被收复后，成为大宋的翰林医官，仍供职于朝廷内部。几天前，赵匡胤找他谈话，了解从荆南入蜀的地理问题，探讨通过荆南进攻蜀地的可行性。
穆昭嗣如实回答，说荆南是川蜀、江淮、两广的交通枢纽，陛下得了两湖，想干谁就干谁，如果想干川蜀的话就更方便了，可以水陆并进。
由于赵彦韬的出卖，孙遇、杨蠲等刚进入大宋边境就被捉拿归案。赵匡胤赦免了孙遇、杨蠲，并指使他们戴罪立功，协助相关部门绘制军用地图（使指陈山川形势、戍守处所、道里远近，画图以进）。
赵彦韬投诚是在964年10月，次月（11月）大宋就派出了伐蜀远征军。
赵匡胤兵分两路，水陆并进，其中陆路（凤州）以王全斌为总司令、崔彦进为副总司令、王仁瞻为总监军；水路（归州）以刘光义为副总司令、曹彬为监军。三万禁军外加三万地方军队，浩浩荡荡向川蜀杀来。
出发前，赵匡胤把孙遇等带路党绘制的地图交给伐蜀总司令王全斌，授予方略，“有没有信心灭蜀？”
王全斌当然要一通五彩莲花屁，统一乃天意，天命所趋，又赖皇帝陛下龙威，当然马到成功。
其余将佐则更会拍马，比如骑兵总指挥史延德，“倘若后蜀是在天上，那么我就没办法了，但它既然在地上，那就妥妥地，稳赢！”
听着将士们的豪言壮语，赵匡胤非常满意。强调了军事纪律，不得烧杀劫掠、骚扰百姓，不准刨坟掘墓、滥伐滥砍，违者以军法处置；攻克城池后，只将战争物资（武器铠甲、粮草）收缴、登记造册，金银珠宝等全部赏赐给将士们。
赵匡胤给了王全斌等人很高的自由度，“吾所欲得者，其土地耳。”战利品的处置权完全下放，这就为日后留下了隐患。
队伍出发前，赵匡胤还命施工队在皇宫外的汴水岸边兴建一座住宅，多达五百间屋子，各种家具设施一应俱全，说这是给孟昶准备的。将士们大受鼓励，表示一定要替陛下把业主请过来。
后蜀孟昶得到消息后，立刻让王昭远挂帅北上、赵崇韬为总监军、韩保贞为总指挥、李进为副总指挥。
在为大军饯行的时候，孟昶充满期待地对王昭远说：“这可是你惹出来的祸，现在请开始你的表演（今日之师，卿所召也，勉为朕立功）！”
王昭远胸有成竹，表示境外宋军，在我眼里不过是土鸡瓦犬，什么王全斌啊，就算是那赵匡胤，亦如插标卖首。
前文留了很多王昭远的关子，现在可以打开了。
王昭远究竟何如人也？王昭远出身于成都穷苦人家，不能说是大负大跪吧，起码也是骡马跪族。13